FD宣言（お客様本位の業務運営方針）
弊社では、より一層、お客様の満足度の向上を計れるよう７つの方針に沿った業務運営を実施し、「地域に根ざし皆様に愛される代理店」を目指していきます。
原則１ 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
- 当該方針に係る取り組み状況を定期的に公表し、定期的に見直していきます。
原則２ 顧客の最善の利益の追求
- 弊社は、高度な専門性と職業倫理を高める継続教育を実施いたします。
- 法令遵守はもちろん、ひとりひとりのお客様と対話し、ご意向を正確に把握、保全・ご提案をすることが、お客様の最善の利益につながると信じて行動します。
- 「お客さまの声」を真摯に受け止め、改善策を検討し、誠実かつ公正に業務を行い、業務品質の向上へと努めてまいります。
【KPI：アンケート回収件数：年間30件】
【現在：17件】
原則３ 利益相反の適切な管理
- 弊社は、お客様の視点に立ち、一番良いを考え、お客様の利益を害する事のないよう利益相反の適切な管理に取り組んでまいります。
【KPI：コンプライアンス研修年間実施回数：12回、社内研修年間実施回数：12回】
【現在11回、11回】
原則４ 手数料の明細化
- 弊社は、お客様に対し、損害保険と生命保険を販売しております。
- 投資性商品である変額保険につきましては、お客様が負担する手数料その他の費用の詳細を、お客様にご理解いただくよう情報提供を実施していきます。
【KPI：変額保険アフターフォロー率：100％】
【現在：100％】
原則５ 重要な情報の分かりやすい提供
- 弊社は、お客様に最適な商品とサービスをご選択いただけるよう、お客様の知識やご経験に配慮したうえで、丁寧でわかりやすい説明に努めてまいります。
【KPI：ペーパレス手続率、満期日7日前証券作成率：80%】
【現在：99.1％、99.5％】
原則６ 顧客にふさわしいサービスの提供
- 弊社は、お客様を取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客様のご意向や現状に適した商品やサービスのご提供に努めてまいります。
【KPI：地震保険付帯率：80%】
【現在：77.4％】
原則７ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
- 弊社は、お客様本位の業務運営をより良いものにしていくため、従業員への教育の徹底を通して人材育成に努めてまいります。
【KPI：コンプライアンス研修年間実施回数：12回、社内研修年間実施回数：12回】
【現在：11回、現在：11回】
※2026年1月現在です。
KPI（重要業績評価指標）
弊社が定める、お客様本位の業務運営方針の定着状況を評価するため、以下の通りKPI*を認定しました。
*KPIとは【Key Performance lndicator】の略で、企業目標の達成度を評価するための重要業務評価指標のことです。
- アンケート回収件数：年間30件 【現在：17件】
- コンプライアンス研修：年間12回 【現在：11回】
- 社内研修：年間12回 【現在：11回】
- 変額保険アフターフォロー率：100% 【現在：100％】
- 口座振替ペーパレス率：80％ 【現在：99.1％、99.5％】
- 満期日７日前証券作成率：90％ 【現在：77.4％】
- 地震保険付帯率：８０％ 【現在：77.4％】
※２０２６年１月現在です。
